موسسات حسابداری و حسابرسی
برای موسساتی که هم‌زمان چند مشتری، مهلت و تیم را مدیریت می‌کنند و می‌خواهند ثبت اسناد را منظم‌تر کنند.
چالش‌های رایج
- مهلت‌های مالیاتی و گزارشگری مشتریان پراکنده است.
- سندها از منابع مختلف دستی وارد می‌شوند.
- مشتری وضعیت کارش را فقط با تماس می‌فهمد.
قابلیت‌های متناسب
پیگیری مشتریان، کارها و مهلت‌ها در CRM موسسات
ساخت پیش‌نویس سند از روی اسکن، با تأیید حسابدار
ثبت از روی اسکنبه‌زودی
پنل مشتری برای مدارک، وضعیت و مهلت‌ها
پنل مشتریبه‌زودی